Viipurin musiikkiopiston lapsiorkesterin ja -kuoron esityksiä elokuvastudion lavasteissa. Viipurin musiikkiopiston lapsiorkesterin ja lapsikuoron esiintyjät. Yrjö Ojala ja Martti Ranne laulavat. 7-vuotias Jouko Ilvonen laulaa laulun pikku Matista. Martti Ranne laulaa laulun Mustalaiseks olen syntynyt. Boris Sirpo ja lapsiorkesteri. Lapsiorkesteri soittaa. Yrjö Ojala laulaa. Yrjö Ojalan laulu jatkuu. Pieni Pirkko Jalo tanssii balettia, Pirkko on 5-vuotias. Lapsiorkesteri soittaa.