Turun kaupungin ja sen historian esittelyä. Selostus Turun kaupungin alkuhistoriasta. Lentokone laskeutuu, matkustajat siirtyvät linja-autoon, joka ajaa kaupunkiin, ohittaa Kauppatorin ja ortodoksisen kirkon ja saapuu Aeron toimiston eteen. Yläkulmakuva Kauppatorista, torielämää, lähikuvia myytävistä tuotteista. Katuliikennettä, kuvia eri tyylikausia edustavista kivitaloista. Sisäkuvia kahvilasta. Eri tyylikausien kivitalojen fasadeja, mm. Alvar Aallon piirtämä Turun Sanomien talo, Leijona-suihkukaivo, Maakunta-arkisto, arkkipiispan asunto, Mikaelin kirkko, kaupungintalo, rautatieasema. Kesäisiä Aurajoen rantanäkymiä, näköalaa Samppalinnan mäeltä ja Vartiovuorelta. Kaupunkia kuvattuna tuomiokirkon tornista. Turun tuomiokirkko: ulkokuvia eri kulmista. Sisäkuvia: näkymä keskilaivasta alttarille ja alttaritaulu, Kaarina Maununtyttären (Catarina Månsdotter) arkku, Torsten Stålhandsken ja Evert Hornin hautakappelit, Åke Tottin ja puolisonsa Sigrid Bjelken patsaat, skotlantilaisen everstin hauta. Näyttelijä esittää piispa Henrikiä. Maalaus, jossa piispa Henrik kastaa suomalaisia Kupittaan lähteellä. Näkymiä Kupittaan puistosta. Turun linna: ulko- ja sisäkuvia, mm. seinäfreskoja. Erik-kuninkaan vankihuone, jossa Erikiä näyttelevä kävelee ajan puvussa - ristikuvia. Renessanssiasuiset trubaduuri ja linnanneito, jolle trubaduuri laulaa. Turun kaupunginorkesteri soittaa vanhan akatemiarakennuksen juhlasalissa, kuvia orkesterista, yleisöstä ja salista. Ulkokuva akatemiarakennuksesta. Näytelty kohtaus kokouksesta, jossa keskustellaan yliopiston perustamisesta Turkuun, Per Brahe ja Isak Rothovius neuvottelevat. Järnefeltin maalaus Turun akatemian vihkiäiskulkueesta. Per Brahen patsas tuomiokirkkoa vastapäätä. Turun yliopiston rakennus Kauppatorin äärellä; sisäkuvia leikkausalista ja laboratoriosta sekä tähtitornista. Ulkokuvat Åbo Akademin päärakennuksesta sekä Erik Bryggmanin piirtämästä kirjastosta. Sisäkuvia kirjastosta. Näytelty kohtaus, jossa 1800-luvun asuun puettu herrasmies keskustelee kadulla kahden mamsellin kanssa. Katukiveyksessä oleva muistolaatta Turun palon alkamispaikasta, ulkokuvia palossa pelastuneen Luostarinmäen nykyisen käsityöläismuseon rakennuksista. Ulkokuva Turun Taidemuseosta ja välähdyksiä sen kokoelmista. Aaltosen veistämä Turun Lilja -patsas sekä J.J. Wecksellin patsas. Ulko- ja sisäkuvia Erik Bryggmanin piirtämästä siunauskappelista. Erik Bryggman apulaisineen tarkastelee pienoismalleja. Kaupunginvaltuuston kokous, läsnä kaupunginjohtajia. Kaupunginjohtaja työskentelee työpöytänsä ääressä. Kuvia kaupunginteatterin harjoituksista sekä esityksestä. Koululaisia välitunnilla ja tulossa koulusta. Ulkokuva sairaalasta ja erikseen uudesta kulkutautisairaalasta. Sotien jälkeen rakennettua omakotialuetta. Louhostöitä. Talojen pienoismalleja. Aurajoen suulla sijaitsevaa satama-aluetta: rahtilaivoja, hinaaja jääsohjon keskellä, lastauskuvia. Urheilupuisto ja urheilukenttä. Urheilijat marssivat Aurakatua pitkin, kulkue kentällä ja urheilijoiden rivistöt urheilukentällä. Ruissalon ulkoilualuetta, ihmisiä nousemassa saaristolaivaan. Telakka-alue, rahtilaivasatamaa (mm. Suomen neito -niminen laiva), laiturista irtautuu Per Brahe niminen laiva. Rantanäkymiä laivareitin varrelta, ohitetaan ravintola Pikku Pukki sekä rahtilaiva Najaden. Laiva.