Mikkelin katukuvaa, rakennuksia, torielämää, kauppoja, teollisuutta, leirintäalue, Kalevan kisat, satama. Volkswagen-henkilöauto ajaa maantietä pitkin, vieressä vesistöä. Kangasniemen kirkonkylä, mm. kirkkorakennus. Metsämaisemaa, metsälampi. Peltomaisemaa. Maantie, Mikkelin rajakyltti. Juna. Rauta-aitaa, linja-auto ajaa ohi. Katunäkymiä Mikkelistä, mm. vanhoja puutaloja, taustalla vesitorni. Mikkelin linja-autoasema. Heinäseipäitä pellolla, taustalla kerrostaloja. Katunäkymiä, Yhdyspankin ja Säästöpankin talot. Puistomaisemaa, leikkikenttä, kerrostaloja. Kirkkorakennus Mikkelissä. Omakotitaloaluetta. Lähikuva kiulusta, jota mies esittelee. Mikkelin tori. Helppoheikki myy liinoja, paljon yleisöä seuraamassa tapahtumaa. Naisia ostamassa naismyyjältä kaloja. Kaloja lähikuvassa. Leipomotuotekoju, vihannesmyyjä ja kukkamyyjä. Yleiskuva Mikkelin torilta. Katunäkymä, Suur-Savon osuusliikkeen talo. Massey-Ferguson -merkkinen traktori maatalouskoneliikkeessä. Miehiä tarkastelemassa traktoria. Taustalla maatalousosasto, etualalla kodinkoneita, mm. sähkö- ja kaasuliesiä. Tavaratalon kangasosasto. Rauta- ja lasiosasto. Nainen ihailee maljakkoa. Elintarvikeosasto. Kenkäosasto. Naisen sääri, jalassa piikkikorkoinen kenkä. Sukkaosasto. Kemikaalio-osasto, nainen haistelee parfyymia. Mies ja nainen nousevat Volkswagen-henkilöautosta ja kävelevät sisälle urheiluliikkeeseen. Sisäkuvia urheiluliikkeestä, myyjät palvelevat asiakkaita. Keskon talo. Juna ajaa ohi. Mikkelin kartta. Mies näyttää kartalta alueita. Tavarajuna ajaa ylikäytävää pitkin, taustalla Mikkelin kaupunkia. Toivakka-niminen K-ryhmän valintamyymälä. Mm. miestenosasto ja elintarvikeosasto. Mies ja nainen poistuvat kaupasta. Yleiskuva Toivakka-myymälän sisäänkäynnistä. Sisäkuvia Mikkelin Kansallispankin pää- ja sivukonttorista. Pankkitoimihenkilöt palvelevat asiakkaita. Teollisuusaluetta, jossa pieniä tuotantolaitoksia. Uitettuja tukkeja vedessä, taustalla pappila. Yleiskuva Grahnin vaneritehtaasta. Vanerilevyn valmistusvaiheita koivupuusta valmiiksi levyksi asti. Pääasiassa naisia työskentelemässä. Miehet kuljettavat valmiita vanerilevyjä. Kuvia varastosta, mm. trukki. Yleiskuva Grahnin tehtaasta. Yleiskuva Osuusteurastamo Karjaportin rakennuksista. Mercedes-Benz -merkkinen pakettiauto. Paljon sikoja teurastamon karsinoissa. Kuvia teurastamon jäädyttämöstä. Kaksi miestä tarkastelee ruhoja. Tuotantokuvia makkaratehtaalta. Valmiita makkaroita roikkumassa telineissä. Mies pakkaa säilykelaatikoita kärryyn. Einestuotteita pöydälle asetettuna. Lähikuva kalakukosta. Kukko avataan veitsellä. Lähikuvia hotellin herkkupöydästä. Ruokailijat noutamassa ruokaa seisovasta pöydästä. Tarjoilija palvelee miehille pöytään. Katunäkymä, Hotelli Kalevan sisäänkäynti. Orkesteri soittaa Kalevassa. Ravintolakuvia, tanssijoita. Kirkkopuisto, kaupungintalon piha. Mies ja poika astelevat alas Naisvuoren kiviportaita. Puutalojen pihanäkymiä. Mm. kahvihetki ulkona. Lapset syöttävät sorsia joen rannalla. Yleiskuvia Mikkelistä, vesistömaisemia. Kuvia leirintäalueelta, telttoja. Tytöt hyppäävät narua rannalla. Leirintäalueen portti, jossa lukee Camping. Volkswagen ajaa pois leirintäalueelta. Kalevan kisat Mikkelin urheilukentällä. Yleisöä. Seiväshyppyä. Nuoria meripartiolaispoikia veneessään. Mikkelin matkustajasatama. Mikkeli-niminen sisävesilaiva lähtee rannasta. Järvimaisemia, soutu- ja moottoriveneitä. Mikkeli-laiva lipuu kanavassa. Volkswagen saapuu Anttolaan. Kyltti Puumala 47 - Hurissalo 15. Nainen keittää kahvia rannalla, mies syö rinkeliä. Auto ajaa maantietä pitkin halki vesistömaiseman.