Lappia kesällä ja talvella, hiihto-opetusta ja poroajelua. Alkutekstit. Auto lossilla. Ajaa maihin. Teksti Käsivartta kohti. Pitkä maantiesuora. Teksti Pöntsän Jussa. Hirsimökki rannalla, pihalla seisoskelee vanha mies repaleisessa paidassa. Maantie. Joki, poroja rannalla. Maisemia. Auto ajaa tiellä, saapuu Pallastunturin hotellille. Teksti Pallastunturin upea hotelli. Funkkis-hotelli lähempää. Maisemia. Puro. Teksti kylmää ja kirkasta. Puro. Teksti Pallastunturille. Mies kävelee kivikkoisessa rinteessä. Sopuli syöksyy pakoon. Pukumies kävelee tunturilla, pysähtyy ihailemaan järvimaisemaa, ottaa hatun päästä. Maisemaa. Teksti Lumi peittää laaksot, vuoret. Talvi, lumituisku, lato aukealla. Hirsitalo kinosten keskellä. Lato viimassa. Maisemaa. Teksti Ulos sukset survaiskaa! Hiihtäjien varjot lumessa. Hiihto-opetusta, mäkeä mennään alas ja ylös eri tavoilla, kaatuilua. Teksti Vanhaa ja uutta lumikiitäjää. Poro loikoilee kelkan vieressä. Kolme poroa samoin. Saamelaisasuinen mies valjastaa poron hotellilla. Linja-auto ajaa jalaksilla. Turistit lähtevät poroajelulle, nainen jää pihalle vilkuttamaan. Rekiletka tunturissa, koira juoksee mukana. Auto ajaa jalaksilla. Teksti Tunturihiihto antaa terveyttä ja hyvät hermot. Hiihtoa. Teksti Viiltää vinhasti vihuri, puree pakkanen pahasti. Ihminen istuu seitakivellä käsiään heilutellen.