Matkailu- ja luontoaiheinen kuvaus Lapista. Vilkasta kaupunkiliikennettä. Alkuteksti. Alaston neitonen kahlaa vedessä. Erämaan vesiputous. Lapin neito tekee taikoja. Ihmisiä retkeilyalueella. Suomen kartta. Poroja maantiellä, auto ohittaa varoen. Liftari otetaan kyytiin. Oulangan kanjoni ja koski. Tulo Sallan karhumajalle; joutsenia majan edustalla. Patikointia maastossa. Karhumajan ruokasali ja matkamuistomyymälä. Tunturihissi Sallatunturilla. Tunturikasvillisuutta. Sallan kirkonkylä metsien keskellä. Savukosken kunnanvaakuna. Riista-aitta. Metsästysmajoja ja rantasauna. Jokirannan maastoa. Koskenlaskua. Metsästäjät aarniometsässä ampuvat metson. Kahvinvalmistusta joen rannalla. Uistimenheittoa. Ammuttu teeri ripustettu puunoksaan. Auto ohittaa Pelkosenniemen. Pyhätunturin matkailumaja Kultakero. Matkailumajan matkamuistomyymälä. Kultakeron ravintola, ruokailua ja tanssia. Tunturihissi. Maisemia Pyhätunturilta nähtynä. Talvinen tunturimaisema. Lapin kartta. Lentokone Ivalon Lentokentällä. Laanelan tunturimajalla takkatulen ääressä makkaranpaistoa ja syöntiä. Tunturimajan ruokasali. Tunturimaja iltavalaistuksessa. Moottorikelkkailua. Hiihtoa Kaunispään rinteillä. Tunturimaja lumihuurteessa. Autotie Kaunispäälle. Poroerotus. Lepohetki rakovalkealla. Poronnahat ja lihat talon seinustalla. Lapin mies autoineen huoltoasemalla. Lapin kartta. Raja-Joosepin rajanylityspaikka. Sodankylän keskustaa. Luostotunturin hiihtohissi. Laskettelua tunturirinteillä. Sodankylän uimahalli. Lapin kartta. Pujottelua Sallatunturilla. Sallatunturin hiihtohissi. Lapin maisemia. Joulupukki ajaa porolla.